CRM, suivi KYC, dashboard conformité, automatisation documentaire. Acuria développe des outils no-code qui épousent votre fonctionnement — pas un standard d'éditeur auquel vous devriez vous adapter.
Tableau de bord d'activité, CRM clients & prospects, suivi des documents KYC et de conformité dans une interface unique. Construit sur-mesure, accessible depuis n'importe quel poste.
Captures issues d'un environnement de démonstration. Données fictives.
CGPI, MFO et courtiers utilisent souvent des CRM généralistes mal adaptés à leur métier ou des solutions verticales rigides qui imposent leur logique. Résultat : des process parallèles dans Excel, des relances manuelles, des oublis sur les échéances réglementaires. Le no-code change la donne — à condition d'être pensé pour le métier, pas comme une démo générique.
Pipeline commercial, fiches clients structurées, historique d'interactions, segmentation patrimoniale.
Modèle de fiche pensé pour le patrimoine : situation familiale, objectifs, profil de risque, contrats détenus, historique des arbitrages, RDV passés et à venir.
Suivi des opportunités par étape (qualification, RDV, étude, signature). Alertes sur les dossiers en stagnation, vue par conseiller, par origine, par segment.
Classification clients par encours, profil, segment de marché. Filtres et vues personnalisées pour vos campagnes ciblées et vos analyses de portefeuille.
Journal des appels, emails, RDV, comptes-rendus de réunion. Visible par toute l'équipe, attaché à la fiche client, indexé pour recherche rapide.
Statut des dossiers, validité des pièces, alertes sur les documents périmés, relances automatisées.
Vue centralisée : pièces reçues, pièces manquantes, pièces périmées, dossier complet ou non. Une ligne par client, un statut visible immédiatement.
Date de péremption sur chaque document KYC (CNI, passeport, justificatif de domicile). Alertes automatiques 60 et 30 jours avant échéance.
Emails de relance sur les pièces manquantes envoyés automatiquement selon une cadence paramétrée. Suivi du nombre de relances et du dernier contact.
Suivi des bénéficiaires effectifs pour les personnes morales, indicateurs de risque, traçabilité complète exploitable en cas de contrôle AMF ou ACPR.
Échéances LDM, renouvellements MIF2 / DIA2, alertes réglementaires, état de complétude par client.
Calendrier des renouvellements annuels par client. Alerte 90 jours avant échéance, génération automatique du nouveau document à partir des informations en base.
État des rapports d'adéquation, profils de risque, mise à jour annuelle des connaissances. Identification immédiate des dossiers à régulariser.
Score de conformité par client, par conseiller, par segment. Vision agrégée pour le dirigeant, vision détaillée pour le RCSI / RCCI.
Reporting mensuel sur l'état de conformité du cabinet, exploitable en CODIR ou en réunion d'équipe. Préparation des contrôles AMF / ACPR.
Génération de rapports d'adéquation, lettres de mission, comptes-rendus à partir des données existantes.
Pré-remplissage des rapports MIF2 / DIA2 à partir de la fiche client et des données de souscription. Le conseiller relit, ajuste, signe — il ne rédige plus de zéro.
Génération automatique des LDM aux formats réglementaires en vigueur, à partir d'un modèle paramétré et des données client. Renouvellement annuel facilité.
Mise en forme automatique des CR à partir des notes de RDV. Structure cohérente, archivage automatique dans la fiche client, traçabilité du conseil.
Génération de synthèses clients à partir de votre base : situation à date, contrats détenus, allocations, recommandations en cours. Prêt à présenter en RDV.
Campagnes par segment, suivi des relances, indicateurs d'activité par conseiller.
Identification des clients concernés par une opération commerciale (nouveau produit, échéance fiscale, opportunité de marché). Suivi des taux de transformation.
Cadence de relance définie par typologie de prospect ou de client. Pas de dossier oublié, pas de relance trop pressante. Le conseiller pilote, l'outil rappelle.
RDV pris, RDV tenus, propositions émises, signatures. Vision agrégée pour le dirigeant, vue individuelle pour le pilotage de carrière.
Tableau de bord mensuel et annuel : encours, collecte, nombre de clients actifs, NPS si vous le mesurez. Données fiables, pas de retraitement Excel.
Mise en place d'un environnement complet couvrant la fiche client, le pipeline commercial, le suivi KYC et le pilotage conformité. Intégration progressive sans rupture du fonctionnement existant — chaque module activé après validation par les utilisateurs.
Résultat : un poste de pilotage unique pour le dirigeant, une fin de l'éclatement des données entre Excel, Outlook et SharePoint, et une préparation systématique des contrôles réglementaires.
Le cabinet disposait déjà d'un CRM maison qu'il ne voulait pas remplacer. Nous avons développé une brique d'automatisation documentaire connectée à leur CRM, qui génère rapports d'adéquation, LDM et comptes-rendus à partir des données existantes.
Résultat : division par trois du temps de production documentaire, format réglementaire standardisé sur tout le cabinet, et préservation de l'investissement déjà réalisé sur le CRM.
Analyse de vos process actuels, identification des points de friction, définition du périmètre fonctionnel.
Prototype navigable avec vos données types. Vous testez avant de valider le développement.
Construction itérative par modules. Démos hebdomadaires, ajustements en continu, pas d'effet tunnel.
Migration des données existantes, formation de l'équipe, période d'accompagnement renforcé.
Évolutions fonctionnelles, ajustements réglementaires, support en continu. L'outil évolue avec votre cabinet.
L'outil automatise les tâches répétitives — saisies, relances, mises en forme, alertes — pour vous faire gagner du temps sur le quotidien. Vos collaborateurs gardent la main sur les sujets qui demandent du jugement et du discernement métier, sans être ralentis par l'administratif.
À l'issue de la mission, vous récupérez la pleine propriété de l'environnement. Bases Airtable ou Baserow exportables, automatisations Make transférables, documentation technique livrée. Aucune dépendance Acuria : vous pouvez reprendre la maintenance en interne ou la confier à un autre prestataire.
La mise en place est facturée au forfait selon le périmètre fonctionnel défini en cadrage. Pas de coût caché, pas de jour-homme à rallonge — un montant ferme contre un livrable défini.
La maintenance mensuelle couvre le support, les ajustements mineurs, les évolutions réglementaires et la garantie de fonctionnement. Les évolutions majeures font l'objet d'un avenant chiffré séparément.
Devis personnalisé après un premier échange de cadrage — généralement 30 minutes pour comprendre votre besoin et vous donner une fourchette réaliste.
Échangeons sur votre fonctionnement actuel et les points où un outil dédié changerait la donne. Sans engagement.